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行業(yè)緩慢復(fù)蘇,盈利能力逐步走出底部區(qū)間

  • 時(shí)間：2013-1-5 11:17:26

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       硅油和硅橡膠是重要的有機(jī)硅制品。有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈主要包括金屬硅、有機(jī)硅單體和有機(jī)硅制品。有機(jī)硅單體的上游是金屬硅和甲醇,成本合計(jì)占比為90%。甲基氯硅烷單體是最大的種類(lèi),消費(fèi)比重大約為90%左右。有機(jī)硅制品包括硅橡膠、硅樹(shù)脂、硅油和硅烷偶聯(lián)劑等四類(lèi),其中硅橡膠的消費(fèi)占比重為65%左右,硅油所占比重為18%左右。
      未來(lái)有機(jī)硅單體的需求增速會(huì)放緩。全球范圍來(lái)看,有機(jī)硅單體開(kāi)工率只有65%左右,預(yù)計(jì)未來(lái)的需求增速會(huì)放緩。國(guó)內(nèi)而言,未來(lái)單體的需求增速大約為12.5%,2012年單體產(chǎn)能為183萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)大約有6家企業(yè)可以穩(wěn)定供應(yīng),產(chǎn)能過(guò)剩的情況要低于市場(chǎng)的預(yù)期。從供需來(lái)看,未來(lái)國(guó)內(nèi)的供需缺口會(huì)逐步減小,2011年進(jìn)口依存度僅為11%,國(guó)內(nèi)的中高端單體基本進(jìn)口替代,部分高端單體仍需要進(jìn)口。
      技術(shù)壁壘是導(dǎo)致單體壟斷競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。全球有機(jī)硅單體呈現(xiàn)壟斷競(jìng)爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,技術(shù)壁壘是導(dǎo)致有機(jī)硅單體壟斷競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵,技術(shù)壁壘帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有兩個(gè):一個(gè)是工藝水平帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì),一個(gè)是技術(shù)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的產(chǎn)品純度的差異。
      有機(jī)硅橡膠企業(yè)大部分處于盈虧平衡點(diǎn)。未來(lái)高溫硅橡膠的供需基本均衡,降低成本和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品是參與競(jìng)爭(zhēng)的主要手段,硅橡膠生膠的含稅價(jià)格為18600元/噸左右,成本大約為16000元/噸左右,盈虧基本平衡。2012年我國(guó)室溫硅橡膠的產(chǎn)能大約為60萬(wàn)噸左右,未來(lái)2年將擴(kuò)建15萬(wàn)噸左右,需求量約為40萬(wàn)噸左右,未來(lái)室溫硅橡膠領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈。從成本來(lái)看,107硅橡膠的成本預(yù)計(jì)在15000元/噸左右,含稅價(jià)格為18500元/噸左右,107硅橡膠基本處于微利水平。